Интерактивное

Мальта – Kindred завершает сделку по Relax

Kindred Group завершила приобретение Relax Gaming, объявив 2 июля 2021 года о заключении соглашения о приобретении оставшихся 66.6% находящихся в обращении акций Relax Gaming.

Relax Gaming — ведущий поставщик программного обеспечения для B2B iGaming, который проектирует и разрабатывает игры для онлайн-казино, поддерживаемые открытой платформой распространения для агрегирования третьих сторон, а также собственные продукты для покера и бинго. Компания Relax Gaming была основана в 2010 году и сегодня имеет c. 240 штатных сотрудников с четырьмя основными офисами на Мальте, Эстонии, Швеции и Сербии. Kindred инвестировала в Relax Gaming с 2013 года и до сделки была крупнейшим владельцем с 33.4% выпущенных акций.

Компания Kindred заявила: «Это приобретение ускоряет реализацию стратегии Kindred, направленной на повышение внимания к продуктам и обслуживанию клиентов за счет усиления контроля над продуктами и возможностей дифференциации продуктов Kindred. Ожидается, что это приобретение принесет Группе ежегодный синергетический эффект в размере 8 миллионов евро в течение следующих трех лет, что обусловлено, в частности, меньшими инвестиционными потребностями и снижением себестоимости продаж. Чтобы обеспечить постоянную целостность B2B-клиентов Relax Gaming, Kindred намерена сохранить Relax Gaming как независимую организацию внутри группы с отдельной управленческой командой и Советом директоров. Патрик Остерокер, соучредитель Relax Gaming, останется председателем правления. Цель Kindred — продолжать инвестировать в Relax Gaming, чтобы укрепить свои позиции ведущего поставщика B2B iGaming за счет дальнейшего укрепления предложения продуктов Relax Gaming и расширения клиентской базы B2B».

«В связи с завершением сделки все существующие программы опционов на акции для сотрудников Relax Gaming были реализованы, и руководство Relax Gaming, которое привержено будущему успеху компании, сохраняет за собой право собственности на семь процентов от общей суммы в полном объеме. разводненные акции компании. Доля Kindred в Relax Gaming после сделки составляет 93 процента от общего числа полностью разводненных акций».

Стоимость сделки Relax Gaming составит до 320 млн евро без учета денежных средств и долгов (стоимость предприятия), а общая стоимость находящихся в обращении акций составит около 295 млн евро (стоимость акционерного капитала). Первоначальное вознаграждение за оставшуюся непогашенную долю в размере около 80 млн евро (без учета денежных средств и долгов) было погашено денежными средствами. Помимо первоначального вознаграждения, максимальные выплаты составляют 113 миллионов евро и могут подлежать выплате в 2022 и 2023 годах, при условии, что Relax Gaming достигнет определенных пороговых значений доходов.