Новости оператора
США – Century Casinos купит курорт Nugget Casino Resort в Рино
By Фил - 23 февраля 2022 г.
Century Casinos купит 50 процентов Smooth Bourbon и 100 процентов Nugget Casino Resort у Marnell Gaming за 195 миллионов долларов. У компании также будет пятилетний опцион на покупку оставшихся 50 процентов PropCo за $105 млн плюс два процента в год.
Компания приобретет свою 50-процентную долю в PropCo за $95 млн, что соответствует ставке капитализации 7.9%, исходя из предварительных показателей на 2021 год. PropCo владеет землей и зданием, лежащим в основе Nugget, и заключит договор аренды этой собственности с OpCo за годовую арендную плату в размере 15 миллионов долларов. После получения необходимых разрешений от Комиссии по азартным играм Невады компания приобретет 100 процентов OpCo за 100 миллионов долларов.
В связи с приобретением Goldman Sachs Bank USA предоставил письмо-обязательство на 350 миллионов долларов США в виде старшего обеспеченного срочного кредита для поддержки приобретения, рефинансирования существующего долга Century Casinos и для общих корпоративных целей, а также приоритетную обеспеченную возобновляемую кредитную линию на сумму 30 миллионов долларов США. По предварительным оценкам, после приобретения OpCo Компания ожидает, что чистый левередж составит примерно 3.0x.
«Мы уже давно рассматриваем возможность выхода на рынок Рино и считаем, что Nugget идеально подходит для нашего портфолио. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать замечательную команду в казино Nugget to Century Casino», — отметили Эрвин Хайцманн и Питер Хетцингер, соруководители Century Casinos. «Мы считаем, что у этой сделки есть много преимуществ, и что мы определили некоторые области для улучшения, чтобы продолжить рост Nugget. Мы ожидаем, что Nugget легко интегрируется и обеспечит дополнительную синергию портфелю Century Casinos в США», — заключили они.
Курортный отель Nugget Casino Resort расположен в Спарксе, штат Невада, удобно расположен на межштатной автомагистрали 80, откуда легко добраться от международного аэропорта Рино-Тахо (приблизительно три мили). Курорт с полным спектром услуг включает в себя большой игровой зал, две башни отеля, конференц-залы площадью 110,000 8,555 квадратных футов, открытый амфитеатр на 5 1,200 мест, широкий выбор ресторанов с непринужденной и изысканной атмосферой, а также несколько баров и лаунджей на территории, а также 1,272-этажный гараж на 50,200 мест и дополнительные 859 парковочных места. В состав комплекса входят казино площадью 29 1,382 квадратных футов, 100.4 игровых автоматов, 32.8 настольных игр, 31 гостиничных номера и семь ресторанов. По предварительным результатам за год, закончившийся 2021 декабря XNUMX года, чистая операционная выручка Nugget Casino Resort составила $XNUMX млн, а скорректированная EBITDA — $XNUMX млн.
Район Рино-Спаркс славится своими казино, но также известен как место для отдыха на свежем воздухе благодаря близости к озеру Тахо и нескольким горнолыжным курортам. Он привлек ведущие технологические и производственные компании, включая Google, Tesla, Switch, Amazon и Apple. Экономика диверсифицируется в более широкую базу, которая охватывает здравоохранение, предпринимательские стартапы и технологические отрасли, а уровень безработицы в этом регионе в настоящее время составляет менее 3%.
После завершения сделки по приобретению OpCo портфель компании в Северной Америке увеличится до 10 казино, включающих 6,700 игровых автоматов и 140 настольных игр. Условно Компания ожидает получить 94% своего скорректированного показателя EBITDA* от казино в Северной Америке.
Ожидается, что сделка PropCo и финансирование будут завершены в начале второго квартала 2022 года. Ожидается, что приобретение OpCo завершится в течение одного года после сделки PropCo при условии получения необходимого одобрения Комиссии по азартным играм штата Невада. Закрытие обеих транзакций осуществляется в соответствии с обычными условиями закрытия.
