Интерактивное

США – DraftKings станет публичной по соглашению с SBTech

Американский оператор ежедневного фэнтези-спорта DraftKings заключил окончательное соглашение об объединении бизнеса с Diamond Eagle, публичной компанией по приобретению специального назначения, и SBTech.

Объединенная компания станет единственной вертикально интегрированной компанией, специализирующейся на спортивных ставках и онлайн-играх, базирующейся в США. В связи с закрытием сделки Diamond Eagle намерена сменить название на DraftKings Inc., реинкорпорироваться в Неваде и остаться на бирже Nasdaq под новым тикером. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2020 года при условии, что заявление о регистрации будет объявлено Комиссией по ценным бумагам и биржам («SEC») вступившим в силу.

Новую команду DraftKings по-прежнему будет возглавлять соучредитель и генеральный директор Джейсон Робинс, и она сохранит высококвалифицированную управленческую команду DraftKings, включая соучредителей Пола Либермана и Мэтта Кэлиша. Управляющая команда SBTech, обладающая богатым опытом работы на международных рынках, в сфере торговли и управления рисками, также будет интегрирована в организацию.

«Сочетание ведущего и надежного бренда DraftKings, глубокого внимания к качеству обслуживания клиентов и опыта в области обработки данных, а также высокоинновационной и проверенной технологической платформы SBTech создает вертикально интегрированную мощную компанию», — сказал Джейсон Робинс, соучредитель и генеральный директор DraftKings. «Я с нетерпением жду возможности значительно расширить наши цели по продолжению внедрения системы в каждом штате и созданию наиболее интересного и привлекательного обслуживания клиентов для любителей спорта во всем мире».

Институциональные инвесторы (включая фонды, управляемые Capital Research and Management Company, Wellington Management Company и Franklin Templeton) взяли на себя обязательство инвестировать $304 млн в обыкновенные акции объединенной компании класса А, которые будут закрыты одновременно с объединением бизнеса и, при условии, что В случае любых погашений акционерами DEAC на трастовом счете Diamond Eagle в настоящее время находится 400 миллионов долларов. Ожидается, что объединенная компания будет иметь рыночную капитализацию на момент закрытия сделки примерно в 3.3 миллиарда долларов и более 500 миллионов долларов неограниченных денежных средств на балансе.

«Мы рады объединить DraftKings и SBTech в одну публичную компанию», — сказал Гарри Э. Слоан, инвестор-основатель Diamond Eagle. «DraftKings уже является ведущей онлайн-платформой для фэнтези-спорта и ставок. Благодаря полной интеграции технологий и опыта инновационных продуктов SBTech в сочетании с правильной капитализацией, DraftKings сможет продолжить свои амбициозные планы расширения в Соединенных Штатах. Я знаю Джейсона Робинса четыре года и считаю его настоящим предпринимателем. Я верю, что наши инвесторы разделяют мое огромное уважение к его видению и лидерству».

Став первым мобильным оператором, запустившим свою деятельность в Нью-Джерси в августе 2018 года, DraftKings постоянно удерживает долю онлайн-рынка более 30%, а за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, компания зафиксировала рост выручки в 8.5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. в штате.

В настоящее время DraftKings предлагает мобильные и онлайн-ставки на спорт в Индиане, Нью-Джерси, Пенсильвании и Западной Вирджинии, а также магазины розничной торговли в Айове, Миссисипи, Нью-Джерси и Нью-Йорке. Ежедневный продукт DraftKings для фэнтези-спорта доступен в 43 штатах и ​​на 8 международных рынках, включая Австралию, Канаду и Великобританию, занимает около 60% рынка и использует свою модель привлечения клиентов и перекрестных продаж для своих предложений по букмекерской конторе и iGaming.

DraftKings создала модель «одной платформы», запустив такие функции, как единый вход, интегрированный кошелек и универсальный профиль пользователя, которые позволяют пользователю беспрепятственно переключаться между соревнованием DFS, спортивными ставками и раздачей блэкджека, что позволяет компании быстро выводить на рынок новые предложения, не изобретая велосипед совершенно новой серверной инфраструктуры.

SBTech — это глобальный поставщик технологий B2B «под ключ», предоставляющий полный спектр услуг и предлагающий омниканальные решения для ставок на спорт, торговые услуги, а также маркетинговые и бонусные инструменты, лежащие в основе некоторых из самых популярных в мире брендов спортивных ставок и онлайн-игр.

«Объединение DraftKings и SBTech объединяет две технологические компании, в основе которых лежит клиент», — сказал Гэвин Айзекс, председатель SBTech. «SBTech сохранит свой основной бизнес и продолжит фокусироваться на B2B. Мы рады возможности присоединиться к компании с похожей инновационной ДНК и создать уникального и дифференцированного игрока в глобальных ставках на спорт и онлайн-играх».

У SBTech более 50 партнеров на более чем 20 регулируемых рынках и юрисдикциях, включая Чехию, Данию, Ирландию, Италию, Мексику, Португалию, Испанию, Швецию и Великобританию, а также Арканзас, Индиану, Миссисипи, Нью-Джерси и Пенсильванию в США. Состояния. Компания SBTech недавно получила эксклюзивный контракт на предложение мобильных и розничных ставок на спорт для лотереи штата Орегон со своим брендом Oregon Lottery Scoreboard.