SPORTS BETTING

Польша – Entain делает предложение о покупке STS, оператора спортивных ставок номер один в Польше

Entain, глобальная группа компаний, занимающихся ставками на спорт, играми и интерактивными развлечениями, объявляет тендер на приобретение 100 процентов акций СТС Холдинга за 750 миллионов фунтов стерлингов.

STS является ведущим оператором спортивных ставок в Польше, акции которого котируются на Варшавской фондовой бирже. Предложение будет стоить 24.80 злотых за акцию, при этом стоимость акционерного капитала STS составит примерно 750 миллионов фунтов стерлингов, а стоимость предприятия - примерно 690 миллионов фунтов стерлингов.

Entain CEE — это предприятие Entain в Центральной и Восточной Европе совместно со своим партнером EMMA Capital. Entain и EMMA профинансируют Предложение пропорционально своей текущей доле в Entain CEE (75 процентов/25 процентов соответственно). Entain профинансирует свою часть вознаграждения посредством размещения акций и отдельного розничного предложения через платформу PrimaryBid, подробности которого были объявлены отдельно.

Генеральный директор STS Матеуш Юрошек и его отец Збигнев Юрошек, которые через свои семейные фонды в совокупности владеют примерно 70 процентами акционерного капитала STS, заключили обязывающее соглашение о безотзывном принятии Предложения. После завершения проекта фонды Юрошека реинвестируют часть своих доходов в Entain в обмен на 10-процентную экономическую долю в Entain CEE.

Чистое денежное вознаграждение за Приобретение, подлежащее выплате Entain, составит примерно 450 миллионов фунтов стерлингов.

Энтейн сказал: «Это создает прекрасную возможность приобрести привлекательный актив на быстрорастущем регулируемом рынке в ЦВЕ: ЦВЕ предлагает замечательные возможности на новых быстрорастущих и регулируемых рынках в соответствии со стратегией Группы, как было изложено при запуске Поддержите ЦВЕ приобретением SuperSport в августе 2022 года. Польша является крупнейшей экономикой региона ЦВЕ: валовой доход от игр в польском игровом рынке в 1.6 году составит около 2022 млрд долларов США, а средние расходы на азартные игры на одного взрослого вырастут в среднем на 24 процента в год. последние три года. Этот рынок продолжает значительно расти: прогнозируется, что среднегодовой темп роста в ближайшем будущем составит 12 процентов к 2025 году.

«Приобретение оператора спортивных ставок №1 в Польше: «STS является лидером рынка в Польше и имеет очень успешное и проверенное омниканальное предложение, основанное на значительном онлайн-бизнесе (82 процента NGR) с сильным активным ростом пользователей. За три года до конца 2022 года число активных пользователей выросло на 19% в среднем и достигло 783 тыс. розничный оператор на польском рынке. У STS устойчивый и быстрорастущий финансовый профиль: чистая прибыль за 2022 финансовый год составила 400 млн злотых (22 млн фунтов стерлингов, +663 млн ​​процентов в годовом сопоставлении) и скорректированная EBITDA в размере 121 млн злотых (17 млн фунтов стерлингов)».

Ожидается, что добавление еще одного ведущего бизнеса к Entain CEE обеспечит привлекательную синергию с платформой Entain CEE: ожидается, что в результате сделки будет получен синергетический эффект в размере более 10 миллионов фунтов стерлингов, в том числе за счет предлагаемой комбинации двух выдающихся операционных и технологических платформ в регионе Центральной и Восточной Европы. .

Ожидается, что приобретение приведет к увеличению прибыли уже в первый полный год владения: STS
стабильно демонстрировал высокие финансовые показатели выручки (рост среднегодового темпа роста NGR на 24% с 2020 года) и
рост скорректированной EBITDA (+34% CAGR). В сочетании с ожидаемым доходом более 10 миллионов фунтов стерлингов
синергии, предполагается, что это приобретение приведет к увеличению прибыли в первый полный год его существования.
владение.

Матеуш Юрошек останется генеральным директором STS и войдет в совет директоров Entain CEE: Матеуш
был генеральным директором СТС с 2012 года и сыграл решающую роль в обеспечении роста СТС за последнее десятилетие.
Учитывая обширные знания Матеуша бизнеса и польского игрового рынка, Entain
рад, что он продолжит занимать пост генерального директора STS, а также войдет в совет директоров Entain CEE,
помогая стимулировать дальнейший региональный рост и реализовывать стратегию Entain CEE.

Entain также видит дополнительный потенциал роста в случае полной либерализации польского рынка онлайн-казино. Рынок онлайн-казино в настоящее время не полностью либерализован в Польше. Являясь лицензированным и регулируемым оператором, СТС
вероятно, будет иметь хорошие возможности для того, чтобы извлечь выгоду из возможности выйти на рынок онлайн-казино.
если этот рынок полностью либерализуется в будущем.

Радим Халуза, генеральный директор Entain CEE, продолжит стимулировать и контролировать дальнейший успех
и СТС, и СуперСпор